本報(bào)訊(記者張馳 通訊員劉丹丹)推出債券僅7分鐘,就獲得超過3.5億美元的認(rèn)購(gòu),半小時(shí)認(rèn)購(gòu)額超過15億美元。昨天,武漢晚報(bào)記者從武漢地鐵集團(tuán)獲悉,由該集團(tuán)發(fā)行的境外美元債券,共獲得38.4億余美元的認(rèn)購(gòu)。
根據(jù)國(guó)家發(fā)改委《企業(yè)借用外債規(guī)模登記證明》批準(zhǔn)額度,此次由武漢地鐵集團(tuán)發(fā)行的債券為3億美元3年期美元債券,票面年利率2.375%,創(chuàng)近期同等條件債券發(fā)行新低。
本月1日,債券初步價(jià)格推出后,僅7分鐘,認(rèn)購(gòu)額即超過3.5億美元,半小時(shí)內(nèi)超過15億美元,最終整個(gè)認(rèn)購(gòu)環(huán)節(jié)獲得來自全球147家投資者踴躍認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)額38.41億美元,約為發(fā)行額的13倍,創(chuàng)近期國(guó)際資本市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)量新高。在債券認(rèn)購(gòu)中,基金和資產(chǎn)管理類占50%、銀行和主權(quán)基金占48%、私人銀行占2%。
本次債券的發(fā)行,不僅開辟了企業(yè)境外融資新途徑,也開創(chuàng)了我省國(guó)有企業(yè)境外直接融資先河。