新華網(wǎng)武漢2月26日電（連迅、劉斐）湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司3年期3億美元境外高級(jí)綠色債券25日成功發(fā)行，債券評(píng)級(jí)穆迪Baa2，票面利率3.1%。

　　湖北聯(lián)投相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，2月23日，湖北聯(lián)投舉行境外債券全球投資人路演，宣布交易啟動(dòng)。本次全球路演吸引了匯豐環(huán)球資產(chǎn)管理、宏利人壽保險(xiǎn)、景順投資管理、施羅德投資管理、西方資產(chǎn)管理、摩根資產(chǎn)管理、安本標(biāo)準(zhǔn)投資管理、中國人壽富蘭克林資管等在內(nèi)的40多家全球知名投資機(jī)構(gòu)踴躍參與。

　　25日定價(jià)當(dāng)天，按照定價(jià)策略，湖北聯(lián)投境外高級(jí)綠色債券以初始指導(dǎo)價(jià)3.35%推向全球資本市場。國際投資人反應(yīng)熱烈，債券在開簿1小時(shí)內(nèi)便收獲訂單超5億美元，最終意向訂單總量達(dá)8.95億美元。經(jīng)過綜合研判市場反饋，湖北聯(lián)投本次美元債最終成功定價(jià)為3.1%，較初始價(jià)格指引收窄25基點(diǎn)。

　　據(jù)介紹，為確保境外債券順利發(fā)行，前期湖北聯(lián)投深入研究、精心準(zhǔn)備，并聘任中金公司、中信銀行國際擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，統(tǒng)籌債券的監(jiān)管部門溝通、國際評(píng)級(jí)、綠色認(rèn)證、宣傳推介、簿記定價(jià)等各項(xiàng)工作。2021年11月，湖北聯(lián)投獲得穆迪Baa2投資級(jí)主體信用評(píng)級(jí)且前景展望穩(wěn)定。2021年12月，湖北聯(lián)投獲得香港品質(zhì)保證局頒發(fā)的綠色債券認(rèn)證證書，募集資金大部分用于公司綠色項(xiàng)目建設(shè)。

　　2021年12月，改革組建后的湖北聯(lián)投集團(tuán)有限公司全新掛牌成立。